港股概念追踪国内OLED需求陡增涨价趋势已现产业将开启新一轮景气周期(附概念股)_配资杠杆

智通财经APP获悉，据群智咨询最新报告显示，进入四季度，随着小米14系列、华为Mate60系列、苹果iPhone15系列旗舰机型热卖，以及其他手机厂商持续高端化，使国内柔性OLED需求陡增，造成结构性供应紧张的局面，推动面板价格上涨。同时，根据供应链消息，近日国内柔性OLED面板开始涨价，预计这一轮涨幅会在10%以上，而且会持续。华西证券(002926)表示，OLED面板在盈利性长期承压的情况下，涨价是必然趋势，在LCD大尺寸面板涨价的带动下，产业链对盈利性的积极性更高，该行预计明年面板大、中、小尺寸都会有一定的价格涨幅。相关概念股：京东方精电(00710)、信利国际(00732)、亿都(国际控股)(00259)、华显光电(00334)。

市场消息，11月13日，vivo正式发布全能影像旗舰vivoX100系列新品，该产品搭载了BOE(京东方)柔性OLED超高清护眼屏。作为国内在柔性OLED领域布局早、技术优、市场应用广的企业，BOE(京东方)在OLED领域已积累了深厚的技术实力和强大的研发能力。据Omdia数据显示，2023单年BOE(京东方)第一亿片柔性OLED屏幕下线，折叠产品累计突破千万片;柔性OLED出货量已连续多年稳居国内第一，全球第二。

此外，近期有业内人士透露，京东方最近获得了苹果iPhone15标准版机型(6.1英寸)OLED面板的认证，并开始为其出货，预计今年的供货量为200万部。虽然由于质量问题，京东方的供货比三星显示和LG显示晚了一些，但最终还是实现了进入苹果iPhone15供应链的目标。

市场调研公司StonePartners预测，今年iPhone15系列的出货量为8700万部，iPhone15系列的OLED屏幕的供应量则比这个数字高出30%左右，达到1.15亿部。其中，三星占71%，LG占26%，京东方占3%。

近日，京东方也在接受机构调研时表示，智能手机面板价格在过去很长一段时间内下降幅度较大，但随着经济的复苏和智能手机需求的增长，预期行业有望实现温和反弹或复苏。同时，柔性AMOLED渗透率逐渐提升，柔性AMOLED技术在智能手机领域的应用将保持相对确定的增长。随着手机面板需求环比预期增长，下半年行业柔性AMOLED手机面板出货量有望逐季提升。

与此同时，三星显示和乐金显示也正积极拓展其OLED显示器面板业务。据Omdia报告显示，三星显示和乐金显示今年OLED显示器面板的出货目标为100万片，其中三星显示70万片，乐金显示30万片。然而，由于终端市场的挑战，最新结果显示，今年的OLED显示器面板出货量将约为853000片。展望2024年，三星显示和乐金显示计划OLED显示器面板的出货量力争同比增长100%，三星显示为150万片，乐金显示为40万片。

整体来看，据群智咨询数据显示，2023年三季度全球OLED智能手机面板出货1.7亿片，同比增长约19.0%;其中柔性OLED出货约1.3亿片，同比增长约23.0%，刚性OLED出货约3500万片，同比增长6.2%。

国内方面，随着国内OLED面板厂的产能释放和产品力的提升，终端品牌持续加大国产化导入力度，国内OLED面板厂出货量保持快速的增长，2023年三季度大陆OLED面板出货约7340亿片，同比增长75%，占全球市场份额的44.3%。其中，国内柔性OLED面板贡献约6400万片，同比大幅增长约116%，市场份额增长至约49.2%。

该机构指出，2023年下半年随着智能手机终端市场的逐渐复苏，智能手机面板市场逐渐向好，三季度面板也开始迎来了“量价齐升”。按照当前趋势，DSCC也认为，随着柔性OLED面板的需求持续增加，预计明年价格将会继续上涨，这将使国内头部厂商的盈利能力持续增强。

光大证券认为，OLED历经消费电子去库存周期，价格已经触底且有回暖预期，基于对OLED存量市场和增量市场的判断，OLED产业将开启新一轮的景气周期。该行表示，OLED行业的高成长性以及国产厂商份额的提升，全面看好国产OLED产业链。